Главный герой сказки очень похож на маленького ребенка – он не может уснуть, пока ему не расскажут сказку. Но не все истории могут усыпить старика. Бабка должна каждый вечер придумывать новые небылицы, другие дед слышать не хочет. Однажды вечером старушка не смогла ничего сообразить.

И про жили-были дед уже слышал, и рассказы про некоторое царство – некоторое государство знает. Ни урчание кота, ни стрекотание сверчка, ничего старика не может успокоить. Вдруг в дверь постучал солдат и попросился на ночлег. Впустил его хозяин с одним условием — рассказать сказку, которую он никогда не слышал. Не растерялся бывалый солдат и начал на ходу выдумывать разные небылицы. И про то, как уху в озере варили, и про охоту невиданную, и про обед неслыханный.

Основой сюжета послужили произведения известного сказочника К. Ушинского и русские народные сказки. Геннадий Сокольский, режиссер ленты, создал много мультфильмов, которые пополнили золотой фонд советской мультипликации. Среди наиболее известных его работ — Винни-Пух и сборник Веселая Карусель.

Стоит заметить, что Константин Ушинский считается одним из создателей дошкольной педагогики в России. Именно поэтому народные сказки в обработке великого учителя не только близки детям, но и носят воспитательный характер.