Во времена Киевской Руси, землю и народ захватил страшный Змий. Герой Кожемяка победил его, но Змий не был убит окончательно, сохранился его дух и затаился, ожидая возможности при помощи колдовства и жар-цвета вернуться к жизни. Он принес немало бед и страданий людям. И в придачу ко всему, захватил царскую дочь и заточил в пещере.

Герой, победивший Змия — это отец мальчика Никиты. Он обычный ремесленник и считает ремесло главным занятием в своей жизни, что старается привить сыновьям. Битва со Змием для него вынужденный подвиг, чтобы защитить свою землю и обеспечить людям спокойную жизнь. Но мальчишка Никита мечтает стать героем, похожим на отца-победителя. Он с детства обладает силой и ловкостью и ищет приключений.

Анимационный фильм режиссера Манука Депояна. Роли героев мультфильма озвучивали украинские актеры: Виктор Андриенко, известный зрителям по телепередаче «Шоу довгоносикiв», озвучивать богатыря в мультфильме пригласили мастера спорта Украины Василия Вирастюка, также в работе над мультфильмом приняла участие телеведущая Руслана Писанка.

Мультфильм снят по мотивам украинской народной сказки о Никите Кожемяке, но на голливудский манер. Мальчика Никиту сопровождает маленький друг — летучая мышь, который все время сидит у него на плече и очень напоминает хамелеона Рапунцель.