Юная и очаровательная девушка Тельма, в результате ссоры с матерью отправляется в столицу. Она полна решимости покорить Осло, получить хорошее образование и ни от кого не зависеть. Однако, несмотря на сильную загруженность в колледже и катастрофическую нехватку времени, девушка успевает влюбиться. Но вместо бабочек в животе и ощущения радостной эйфории, типичной для влюбленных, Тельма испытывает неизвестное доселе чувство, которое пугает ее. В теле студентки зарождается какое-то зло, демонические силы, которые могут быть опасны для окружающих. Когда внезапно пропадает лучшая подруга Тельмы, девушка понимает, что дело принимает серьезный оборот.

Фантастическая мелодрама норвежского режиссера Йоакима Триера. была снята всего за 44 дня, ее бюджет составил 45,7 млн норвежских крон. Роль юной ведьмы исполнила начинающая актриса Элли Харбоа, также в ролях дебютантка Окай Кайа и Эллен Доррит Петерсен, известная по фильму Король чертова офиса.

Фильм придется по душе любителям мистики, тайн, всего загадочного и неопознанного. Талантливые молодые актрисы вызывают искреннюю симпатию зрителя, заставляют сопереживать вместе с героями мелодрамы, а свежий сюжет и интересные спецэффекты создают неповторимую атмосферу присутствия.