Радянська Росія. Двадцяті роки. Часи НЕПу. Студента Одеського музичного технікуму Костю Іванова захоплює новий напрям в музиці — джаз. За це захоплення його, комсомольця, виганяють з технікуму, пропонуючи на вибір — навчання або улюблена музика. Костянтин обирає джаз. Костя хоче створити свій джаз-банд. За оголошенням до нього приходять двоє друзів-музиканта — Стьопа і Жора. Стьопа грає на банджо, а Жора — на барабанах. Костянтин зацікавлює їх джазом і, новоспечений джаз-банд починає репетиції.