Animacinė pasaka apie linksmą ir talentingą fėją Fauną, kuri yra įsitikinusi, kad apie knygą negalima spręsti pagal jos viršelį, taip pat, kaip ir apie gyvūną pagal jo iltis, todėl ji draugauja su paslaptingu dideliu gyviu iš Netlandijos, kurio pravardė Pabaisa. Tuo pat metu stebuklingų fėjų grupė nėra įsitikinusi, kad šio baisaus gyvio gerumo ir nori jį suimti, kol jis nesugriovė jų namų. Jos nori vykti į Pabaisos paieškas. Fauna turi tik vieną išeitį, norėdama išgelbėti savo draugą ji turi įrodyti, kad jis - geras ir nepavojingas gyvis.