Ķīna. X gadsimts. No ilgā pārgājiena atgriežas imperators. Viņš ir pārsteigts, ka visi satiek viņu tik vēsi. Imperatore rūpīgi slēpj savas attiecības ar kroņprinci. Dīvaini uzvedas arī imperatora dēls. Pagalms ir iestidzis romantiskajās un politiskajās intrigās, kas lido ap pili kā zelta krizantēmu vītnes. Imperators jūt, ka viņu vēlas gāzt no troņa. Lielā tradicionālā rudens festivāla laikā pili piepilda karavīri. Laukumā - tūkstošiem sasmalcinātu zelta ziedu, kas izmērcēti ar nodevīgām asinīm.