Город мастеров — одно из лучших мест в мире, ведь в нем живут выдающиеся ремесленники, очень трудолюбивые и мирные люди. Но жадному герцогу де Маликорну не дает покоя привольная жизнь вольных мастеров. И вот уже его войска вторгаются в город, захватив в нем власть. Часть жителей, не выдержав огромных поборов и налогов, сбегает в леса. Одним из главных борцов за свободу становится горбун-метельщик весельчак Караколь, ведущий земляков за собой.

Фильм-сказка стал первой полнометражной игровой картиной для режиссера Владимира Бычкова. А его сын Василий сыграл в кино второстепенную роль — малыша Тимолле. Сценарий для ленты был создан по мотивам сюжета пьесы Город мастеров, или Сказка о двух горбунах (авторство Тамары Габбе).

Специально для фильма было написано несколько оригинальных песен. Для них на музыку положили стихи известного актера Зиновия Гердта и поэта Самуила Маршака. Съемки ленты проходили в Таллине.

Картина имела большой успех у советских кинокритиков. Она получила премию на ВКФ в категории Лучший детский (юношеский) фильм, а также диплом СК СССР за работу художника-постановщика А. Бойма. Последний подошел к созданию картины очень серьезно, черпая вдохновение в старинных гобеленах и полотнах.