Картина рассказывает историю двух воспитанников интерната, сбежавших в поисках своих отцов. В чужом большом городе они не находят ни отцов, ни вообще отзывчивых людей. Гротеск картины нарастает с каждым эпизодом. Что ждет детей в морозную предрождественскую ночь в нашем фальшивом мире?

Артхаусная трагическая драма знаменитого украинского режиссера Киры Муратовой была поставлена в 2009 году. В фильме задействованы Олег Табаков, а также Рената Литвинова и Нина Русланова. Как и другие творения Киры Муратовой — эта лента не для каждого.

Сводных брата и сестру после смерти матери планируют распределить по разным интернатам. Они решаются сбежать в поисках отца девочки в незнакомый большой город, с трудом туда добираются, теряют в дороге одежду и деньги. По пути они ссорятся и мирятся. Люди вокруг чаще всего их просто игнорируют.

Жанр фильма можно определить как святочный рассказ. По традициям жанра, герои должны пройти через критическую ситуацию на пути к чуду. Нашим героям встретится один вроде бы нормальный сострадательный человек (Олег Табаков), их приедет спасать его жена прямо-таки в костюме феи (Рената Литвинова), мальчик даже встретит своего предполагаемого отца — веселого скрипача. Но случится ли хеппи-энд?