Тихая украинская деревенька Диканька темной ночью готовится встречать праздник Рождества. И пока из одиноко стоящих хат доносятся звуки радости и веселья, в обители кузнеца Вакулы не до смеха. Парубок страдает от безответной любви к прекрасной Оксане. Его ухаживания и знаки внимания игнорируются горделивой девушкой. Финальным потрясением стало заявление Оксаны о том, что быть вместе они смогут только когда парень, преподнесёт ей в подарок башмачки, как у самой царицы из Петербурга!

От Диканьки до столицы империи добрый путь, но сердцу не прикажешь. И вынужден парень оказаться в центре удивительной авантюры, в ходе которой суждено повстречать Вакуле не только Её Величество, но и самого настоящего черта. Последний, к слову, сыграет немаловажную роль в предстоящих событиях, а сами герои, к финальным титрам, преобразятся до неузнаваемости.

Рождественская киносказка авторства Александра Роу основывается на повести Николая Гоголя Ночь перед Рождеством. Несмотря на то, что картина была снята на Московской киностудии Горького, режиссер умело передал украинский колорит и традиции, вдохновив жизнь в культовое произведение литературы. А благодаря профессиональному сурдопереводу оценить фильм смогут зрители с нарушениями слуха.