Молли МакГрат с сыном возвращается в родной город. Пятнадцать лет назад она с младенцем на руках бежала из дома после таинственной гибели своего мужа. Макс — красивый, умный, но замкнутый подросток. Он мил и приветлив с одноклассниками, однако у него нет друзей.

Оказавшись в родном городе, Макс обнаруживает, что многие жители помнят и с большим уважением вспоминают его отца Джима МакГрата, о котором Макс, в сущности, ничего не знает.

Кое-что проясняется, когда в гости приходит друг семьи Майлз Едварс. Он рассказывает, что отец Макса был выдающимся ученым и погиб во время испытаний изобретенного им прибора.

Через некоторое время с Максом начинают происходить необъяснимые вещи. Он чувствует, как в его теле генерируется мощная энергия, которую он не в силах контролировать. Во время одного из таких приступов, Макс обнаруживает в своей комнате странное существо. Существо представляется Стилом и сообщает, что отец Макса завещал ему оберегать мальчика и научить его обращаться со своим даром.

Стил рассказывает Максу об ультралинках, инопланетных существах, которые хотят уничтожить Землю.

Не сразу Макс поверил Стилу.

Ведь он слишком юн, чтобы с первого взгляда отличать друзей от врагов, добро от зла.