Несколько сотен лет тому назад могущественная демоническая Лиса пришла на помощь обыкновенному смертному, тем самым подставив себя под удар — по законам её мира Лиса не должна была этого делать. Демонессу судили и в качестве наказания отправили отбывать заключение в самое сердце вулкана, расположенного под огромным ледяным озером.

Несмотря на жестокие пытки, Лиса не сдавалась — её желание любой ценой выжить было настолько велико, что пролетающая над ней зачарованная птица спасла героиню из заточения, тем самым подарив второй шанс. Теперь, оказавшись на свободе, Лисе нужно найти такого человека, который всем сердцем её полюбит и не побоится того, что она — очень сильный и древний демон. Только после этого Лиса сможет изменить свою сущность и стать обыкновенным человеком. Кинолента Раскрашенная кожа — это фэнтези, созданное китайскими кинематографистами, во главе с режиссером Уэршанем. Сюжет проекта является продолжением одноимённой картины, впервые увидевшей свет в 1993 году.

После выхода на международный рынок картина заработала огромное множество хвалебных отзывов, в которых кинозрители отмечают красочную и зрелищную подачу китайской мифологии, трогательные романтические линии и качественно поставленные сцены рукопашных боёв.