Циркач, який скаче на коні та стріляє в надувні кульки в руках свого друга і партнера, отримує лист про те, що його бабуся важко хвора. Незважаючи на те, що його, можливо, чекає смерть через стару кровну помсту, він збирається їхати. Партнер, хвилюючись за товариша, вирушає разом із ним. Пригоди починаються після того, як Дуров попросив одного із джигітів зняти шапочку в місцевому театрі, де ставили «Лейла і Меджнун». Той шапочку зняти відмовився, і партнер її зняв власноруч.