Сід – син ватажка одного з великих мафіозних угруповань Гонконґу. Він ховається від ворогів і потрапляє у гори Тайваню, де знайомиться з групою людей, які пізнали дзен. Вони грають особливу музику на барабанах, яка глибоко проникає у свідомість людей. Сід приєднується до них і поступово розуміє, що він знайшов справжнє щастя. Та сім'ю не вибирають і він змушений повернутися на батьківщину, щоб допомогти владнати проблеми свого угрупування.