Задумчивый и романтичный Ёжик с веселым Медвежонком любят проводить время в компании своих друзей. Однажды они создают страну удивительной красоты под названием Тилимилитрямдия. Здесь ярко светит солнце, поют птицы, распускаются белоснежные ромашки, а по небу плывут бесконечные вереницы облаков.

Иногда настоящая дружба проверяется на прочность при помощи испытаний. Как-то раз в морозный зимний день Медвежонок наелся холодного снега и заболел. Ежик спешит в дом своего друга, чтобы вылечить его. А еще Ежик мечтает о море. Волчонок вырезает для него из кусочка дерева маленький кораблик, чтобы помочь приблизиться к мечте.

Мультфильмы о ёжике и медвежонке — это цикл анимационных картин по сюжетам сказок Сергея Козлова, советского детского поэта и писателя, сценариста, лауреата премии Корнея Чуковского за развитие новаторских традиций в литературе. Проект из четырех эпизодов создавался советскими мультипликаторами с 1980 по 1982 годы. Режиссер Юрий Бутырин работал в области рисованной мультипликации. Музыкальное сопровождение принадлежит советскому композитору Владимиру Шаинскому. Ставшая настоящим хитом песня Облака — белогривые лошадки была исполнена Кларой Румяновой, российской актрисой телевидения, радиовещания и театра.