Будучи мальчишкой, главный герой приезжает в гости к своему дяде-леснику. Впечатления от первой поездки в тайгу настолько сильны, что решают будущую судьбу главного героя. Что ждет его в когда-то полюбившихся краях? Из-за чего он даст самому себе обещание никогда больше в жизни не брать в руки оружие?

События фильма, снятого по мотивам произведений В. Бианки режиссером Ярославом Лупием, повествуют зрителю о том, как ребенок из города до глубины души поражен красотой тайги, а его бурное воображение превращает действительность в сказку.

Став студентом биологического факультета, главный герой возвращается в места, которые полюбил еще с детства, он дни напролет пропадает в лесу. Рядом с ним его верный друг — пес Родгай. Для юноши становится делом чести загнать на охоте лося Одинца. До этого еще никому из местных охотников не удавалось выследить и подстрелить этого умного и хитрого зверя.

В пылу погони за желанной добычей, главный герой не может унять свой охотничий азарт, в результате чего теряет своего верного пса. Но даже эта утрата не останавливает студента. Однажды юноша видит Одинца с маленькими лосятами. Оказывается, лось-самец заменил сиротам погибшую лосиху. Неужели у охотника поднимется рука на эту беззащитную троицу?