Картина состоит из двух частей, повествующих разные истории. Первая из них знакомит с котом Василием. Он — заведующий продуктовым складом. Сегодня у него юбилей, поэтому он позвал в гости всех, кого считал друзьями. Один из приглашенных принял решение преподнести ему в качестве подарка свежайшую мышь. Каково же было удивление, когда кот брезгливо скривился и отказался принимать ее.

Следующую историю автор решил поведать с помощью героев-птиц, используя их известные черты характера и поведения. Орел — птица гордая. Целыми днями он парит высоко в небе, высматривая свою добычу, однако, как только такова будет замечена, камнем бросается вниз. Если орел всё правильно рассчитал, то через несколько мгновений он взмывает ввысь с тем, кого отведает на обед.

Герой второго рассказа общался с сорокой, известной тем, что разносит сплетни, лишь по просьбе своей жены, однако позже его и самого заинтересовала вся та информация, которая поступала из ее уст.

Режиссер Фаина Епифанова желает показать людям, в том числе и маленьким, насколько пагубны могут быть пороки человеческой натуры. За основу для этого произведения были взяты басни известного советского деятеля Сергея Михалкова, умеющего закрутить сюжет не хуже всем известного Эзопа.