Однажды вечером, когда под молодым месяцем цыганские лошади будут хлебать из озера ясные звезды, а весь табор соберется у костра, старый цыган поведает дивную сказку о происхождении цыганского народа и о том, почему в его горячей крови плещется такая страсть к свободе, что никогда он не может привязаться к дому на земле, снова и снова отправляясь в путь.

Согласно притче, когда-то давно цыгане были вольными птицами, парящими под облаками. Но, узрев однажды блеск золота, устремились к нему на землю и попали в золотую клетку, полную изысканных яств и драгоценностей. Здесь шумно веселились куры и гуси, за порядком следили индюки в погонах, а хозяин банкета — напыщенный павлин — щедро одаривал гостей драгоценными подарками.

Вспомнив о небе и затосковав по свободе, цыганские птицы пытались снова взлететь, но тяжелые платки и золотые украшения тянули их вниз. С тех пор, навсегда разучившись летать, цыгане так и ходят по миру вольными, но нигде не находя успокоения, потому что в душе они — птицы, скучающие по небу.

Над мультфильмом работали искусные мастера мультипликации: режиссер Гарри Бардин — обладатель четырех премий Ника и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а также художник Елена Федорова.