После трагической гибели сына федеральный агент Шон Арчер одержим идеей поймать его убийцу — международного террориста Кастора Троя. Неожиданно ему улыбается удача — преступник пойман и находится без сознания в больнице. Арчер соглашается на рискованную операцию по пересадке лица, чтобы проникнуть в ближайшее окружение бандита и предотвратить готовящийся террористический акт. Однако, злодей, выйдя из комы, примеряет на себя лицо и жизнь Шона.

Шедевральный остросюжетный боевик с элементами триллера поставил в 1997 году известный китайский режиссер Джон Ву. Отсняв свыше трех десятков популярных боевиков, Ву был награжден Золотым львом на Венецианском кинофестивале 2010 года за личный вклад в развитие кинематографии. Сценарий к фильму написали Майк Уэрб и Майкл Коллеари, впоследствии работавшие вместе над фантастическим триллером Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001).

Любопытно, что на роли главных героев Джон Ву рассматривал изначально кандидатуры Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, но драматический актерский дуэт Джона Траволты, в роли Шона Арчера, и Николаса Кейджа, в образе террориста, превзошел все ожидания режиссера. Картина с мастерски отснятыми боевыми сценами и в меру приправленная психологизмом, получила свыше 245 млн. долл. кассовых сборов во всем мире.