Видный парень Кизир, с детства промышляет, как чабан — погонщик скота среди бескрайних гор Азербайджана. Но цивилизация вторгается даже в его глухую деревеньку. Новые советские порядки, требуют от председателя вспахать плодородные пастбища в низине, что лишает чабанов места для отгона овец и коз. Для Кизира сложившиеся обстоятельства — настоящее горе, он не знает где найти новые места для кормления скота и оказывается на грани разорения.

В это время, в селение приезжает Наргиз — сестра Кизира. Девушка придерживается более широких взглядов и старается повлиять на брата изменить решение. Сами условия развивающего региона, толкают Кизира на роковой шаг — отказаться от промыслов чабана и распродать скот. Но парень непреклонен и всеми силами хватается за последнюю возможность — пасти овец высоко в горах, где три сезона в году стоит снег по колена, а бедная почва дает слишком мало травы.

Драма Выше только облака — история колоритных персонажей. Сюжет построен на сложных перипетиях между растущим влиянием цивилизации и сопротивлением последних консерваторов, отказывающихся жить иначе. Азербайджанский актер Эльхан Ахадзаде исполнивший роль рьяного Кизира, и прекрасная Тамара Шакирова в роли Наргиз создали неповторимый тандем с настоящим горным характером.