В городе Багдаде в шикарном и пышном дворце проживает калиф. В обычный и ничем не обещающий день к нему заходит торговец, который продает ему необычную коробочку с черным порошком. Любопытство калифа заставляет его разобраться, как же действует этот волшебный порошочек. Оказалось, что с его помощью можно получить облик животного, а также понимать язык наших братьев меньших. Но главное условие — нельзя смеяться, так как смех может навсегда заключить человека в образе животного. Конечно, калиф пробует эти чары. Но, обратившись в аиста, не выдержав, хохочет...

Кинолента от режиссера Виктора Храмова снята в жанре музыкальной сказки. За идею сценария взято одноименное произведение Вильгельма Гауфа. Создателям удалось показать зрителю поучительную историю, поэтому после просмотра каждый вынесет для себя много полезных советов. В актерском составе талантливые артисты, которые смогли перевоплотиться в своих персонажей, заставив верить в их историю, переживать и сочувствовать.

Большую роль в киноленте сыграло музыкальное сопровождение, которое принадлежит известному композитору Георгию Гараняну. Поучительная и интересная картина Калиф-аист увлечет к просмотру детей, взрослых, а также почитателей советских фильмов.