Сюжет шпионского мини-сериала разворачивается в 30-е годы в Таджикистане. Это была эпоха глобальных строек и достижений. В самом разгаре стройка Вахшского канала. Туда под видом опытного инженера прибывает агент Мури. Его задание — взорвать плотину. Найдя сообщников, агент начинает подготовку к диверсии. Группа американских инженеров, принимающих участие в проекте, была запугана пособниками шпиона. Они же оболгали и главного инженера стройки. Но, благодаря своевременному вмешательству чекистов, трагедии удалось избежать. В результате всех этих событий молодой американец Джим Кларк решает остаться в Советском Союзе.

В основу сюжета мини-сериала Человек меняет кожу было положено одноименное произведение польского писателя Бруно Ясенского, ранее уже экранизированный в Таджикистане. Режиссером картины стал Борис Кимягаров. Всего было отснято 5 серий. В сериале прозвучала песня Время тюльпанов в исполнении группы Земляне. Позже она вошла в их первую пластинку.

Роль американца Джима Кларка сыграл актер Игорь Костолевский. Зрители увидят в киноленте и других известных советских актеров — Ларису Удовиченко, Бориса Хмельницкого, Юрия Горобца, Вадима Яковлева, и других. Участвовали в съемках и актеры из Таджикистана, в частности, Бабба Аннанов.