В далекой и солнечной Филадельфии живет симпатичная молодая медсестра по имени Лили Роу. Она — блистательный медицинский работник, для которого цвет кожи пациента не является поводом отказа тому в помощи. Однако, окружающие её врачи имеют отличающееся от её мнения взгляды на врачебную этику. Глубоко тронутая рассказом одного из работников больницы, доктора Джуда Грэшема, о далекой стране, где помощь специалистов требуется постоянно, милая Лили Роу отправляется в путешествие.

В компании Грэшема, главная героиня фильма держит путь в восточную Османскую империю. Здесь растущая жестокость и несправедливость встречаются на каждом шагу. Под угрозой не только миссионерская миссия прибывших американцев, но и их жизнь. В это время между Грэшемом и Лили возникает неразделенная любовь, а появление на горизонте турецкого офицера Исмаила создает настоящий любовный треугольник.

Военная драма Джозефа Рубина демонстрирует исторически идентифицированные события, от лица двух медиков, прибывших из далеких США. Участие в кинокартине приняли молодые и перспективные актеры Михил Хаушман (Игра престолов) и Гера Хилмар, а также Джош Харнетт (Перл Харбор) и обладатель премии Оскар Бен Кингсли (Ганди, Список Шиндлера).