Генри Спенсер живет одинокой и отреченной жизнью в мире полном мрачных мест и тревожных звуков. Его обитель — темная квартирка, которую главный герой драмы покидает только в редких случаях. Отреченность от мира прерывается, когда Генри поступает звонок от его старой подруги по имени Мери. Приняв предложения от девушки прийти к ней и её родителям в гости, мужчина даже не догадывался о случившимся на месте.

Оказывается, Мэри родила ребенка. Тяжелая беременность была прервана на шестом месяце, что не помешало ребенку выжить. Более того, по утверждениям родителей девушки, явившееся на свет чадо — это результат отношений Генри с их дочерью. Смирившись с тяжкой правдой Генри соглашается взять на себя ответственность за ребенка и жениться на Мэри. Вот только по приходу в больницу оказывается, что его ребенок — не ребенок вовсе. Мутант напоминающий головастика кардинально меняет жизнь своего родителя и становится причиной появляющихся странных видений.

Необычный сюжет сюрреалистического фильма ужасов Голова-ластик — визитная карточка автора многочисленных сложно запутанных историй Дэвида Линча. В своей дебютной кинокартине режиссер воплотил в жизнь самые смелые идеи, показав сквозь кошмары свое виденье отчуждённого окружения.