Офицера Чарли Смита отправляют служить в Техас на границу с Мексикой. И совсем скоро ему придётся столкнуться полным беззаконием. Через границу можно провезти что угодно, если у тебя имеется кругленькая сумма. Первое время Чарли пытается сопротивляться давлению со стороны коллег, но вскоре вынужден расстаться с прежними принципами. Жена никогда не была довольна их финансовым положением, а теперь появилась такая отличная возможность его исправить.

Но здесь промышляют не только мелкой контрабандой, а и незаконным вывозом детей из Мексики. Богатые бездетные пары с удовольствием усыновят малыша из другой страны. Игры мексиканской мафии переходят какие-либо границы, но пограничные войска США даже не намереваются прекратить торговлю людьми. Ведь их совесть очень легко приобрести за определённую сумму. И преступники это отлично знают.

Всё это вполне устраивает Чарли, ведь у него нет каких-то жёстких моральных рамок. Однажды мужчина знакомится с молодой мексиканкой, у которой похитили грудного ребёнка. Теперь малыша отправят на чёрный рынок, где и найдётся его новая семья. Это стало последней каплей для Чарли. Он не может больше бездействовать и в одиночку начинает борьбу со своими сослуживцами и мафией.