Клоун Анатолий, один из героев комедийной мелодрамы Москва на Гудзоне, давно мечтал уехать из Советского Союза. И вот во время американских гастролей московского цирка такая возможность должна была бы ему подвернуться. Но, зная о его настроениях, КГБ ходило за артистом по пятам. А на его коллегу, саксофониста Владимира, никто не обращал внимания. Что выберет робкий музыкант: любовь и свободу или верность социализму?

Кинолента снята режиссером Полом Мазурски (США) с участием не только американских, но и советских актеров. Так, роль Анатолия сыграл Робин Уильямс, номинированный на премию Золотой глобус за лучшую мужскую роль. Для одного из второстепенных персонажей, советского актера Савелия Крамарова, роль в этой картине стала первой в Голливуде после эмиграции.

Интересно, что, несмотря на жалобы Анатолия на плохую советскую жизнь, у него есть личный автомобиль последней модели и собственная квартира. Еще одна неувязка в сценарии в фактах из жизни простого советского человека: один из героев по дороге на работу покупает туфли, а вечером вынужден стоять в бесконечной очереди за туалетной бумагой.

В американском прокате кинолента собрала около 25 млн. долл., что почти вдвое превысило ее бюджет.