Бен Хокинс сбежал из родных мест в поисках лучшей доли и набрел на цирковую труппу. В нее входят: бородатая женщина, процессор, который умеет читать мысли, гадалка, укротительница змей и другие. Он тоже имеет одну особенность — дар, благодаря которому может исцелять больных и оживлять мертвых, а также видеть странные сны. Такие же видения есть у проповедника, только он их понимает совсем по-другому. И неясно, на чьей стороне правда.

Сериал Карнавал вышел в эфир 14 сентября 2003 года. За это время успели снять два сезона, а в 2005 году проект закрыли. Режиссером ленты выступил Родриго Гарсия (Джиа, Клиент всегда мертв, Четыре комнаты). Производством сериала занималась телевизионная компания HBO, известная работами Игра Престолов, Мир Дикого запада и другими.

Кинолента имеет рейтинг 18+ и не рекомендована к просмотру детям. Главные роли в кинокартине исполняют Ник Стал (Терминатор 3: Восстание машин, Человек без лица), Клэнси Браун (Побег из Шоушенка, Горец) и другие знакомые в кинематографе лица. Примечательно, что сериал имеет две сюжетные линии, которые постепенно сходятся. Их объединяют вещие сны, которые приходят и к пастору Джастину, и к Бену. И только зритель решает, чья сторона права.