Главный герой фильма ужасов Полуночный экспресс работает фотографом. Чтобы иметь в кармане хоть какие-то деньги, Леон Кауффман снимает места происшествий. Но мечты о настоящем творческом полёте и жизни вольного художника не покидают его. Всё это казалось несбыточным сном, пока у него не появился маленький шанс пробиться к вершинам. Но взамен за новую успешную жизнь придётся заплатить слишком высокую цену.

Его знакомый Джаргис представляет начинающего фотографа Сьюзан Хофф, владелице галереи. Она замечает в работах Леона невероятное притяжение и боль, но ей нужно ещё больше жёсткости. Сьюзен обещает дать ему работу, если Леон сможет воссоздать необходимый ей образ бессердечного города. В поиске вдохновения Леон спускается в метрополитен, где ему удаётся заснять ужасающую сцену насилия над девушкой.

Он успевает даже вырвать прекрасную девушку из рук отморозков. Фотографии очень понравились Сьюзен, но для полноценной выставки требуется ещё несколько фото. Окрылённый успехом, Леон спешит в метро, где начинает следить за случайным незнакомцем. Вскоре выясняется, что девушка, которую он спас, пропала. И среди своих фотографий Леон находит одну, где чётко видно, что она заходит в один вагон с этим таинственным незнакомцем.