Молодая супружеская пара, отправившись в путешествие, мирно прогуливается по побережью. Но вдруг прямо на пороге отеля они неожиданно становятся свидетелями и жертвами бандитского набега. У скромного джазового музыканта на глазах гибнет возлюбленная. Будучи в горьком потрясении, герой фильма Море Солтона решает отомстить убийцам необычным образом. Имея совершенно заурядную внешность, он обладал незаурядной наблюдательностью. Парень находит некоторые улики, начинает собственное расследование, даже умудряется подключить сюда полицию.

Сменив внешность и имя, молодой мститель кардинально меняет свой образ жизни и внедряется в преступную банду. Тихий паренёк полностью трансформируется в отмороженного бандита. Том ванн Аллен становится Денни Паркеро и попадает в мир, в котором всё держится на жестокости и обмане. Однако он быстро осваивается в новой обстановке. Члены банды, ничего не заподозрив, принимают его за своего. Перекантовываясь в тёмных трущобах Лос-Анджелеса, Денни оказывается в центре преступного мира наркотиков, не по своей воле увязая в криминальной трясине.

О том, что происходит далее с главным героем, зритель узнает, посмотрев криминальную драму режиссёра Д. Дж. Карузо.