Сюжет разворачивается во время Троецарствия в Китае. Город Пэй страдает от жестокого тирана — генерала Яна, и Цзы Юн, королевский главнокомандующий, решает убрать деспота и освободить город. Однако, такое его желание не одобряет король. После того, как правитель узнаёт о планах своего подопечного, он отправляет Цзы Юна в тюрьму и лишает звания. С того момента, как главный герой попадает за решётку, его место занимает двойник.

Цзин является точной копией главного героя и, подобно тени, не представляет без него своей жизни. Он влюблён в супругу Цзы, но честь и дружба для него превыше всего, поэтому он пытается освободить Цзы из тюрьмы. Переживший ужасные испытания Цзы жаждет отомстить не только генералу Яну, но и королю. Телевизионная картина Тень была снята в жанре усе, который представляет собой китайское национальное фэнтези, в котором активно используются приёмы из восточных единоборств.

Создателем проекта выступил Чжан Имоу, мастер жанра усе, ранее подаривший миру такие телевизионные ленты как Дом летающих кинжалов и Герой. В отзывах и рецензиях критиков была отмечена работа сценаристов, которым блестяще удалось адаптировать книгу Троецарствие, легендарный исторический роман, послуживший фундаментом для фильма.