События происходят в Вене 1938 года. Продавец табачных изделий Франц Хугель теряет голову, влюбившись в богемную танцовщицу. Он испытывает потребность с кем-то поделиться своими переживаниями, но у него почти нет близких знакомых. Хозяин табачной лавки Отто, упорно противостоящий пропаганде нацизма, радушно принимает Зигмунда Фрейда, частенько покупающего у них табак. Франц доверяется профессору психоанализа, чтобы получить ответы на терзающие душу вопросы.