Алекс и Лиза — счастливые молодожёны, которые решают отправиться в путешествие по стране. Но в один из дней долгой поездки случается необъяснимое и пугающее событие: героям приходится столкнуться с древней таинственной силой, которая выбирает Алекса в качестве своего сосуда для существования. Медленно, но верно это потустороннее существо берёт под контроль не только тело героя, но и его разум: в Алексе просыпаются жестокость и гнев, которые раньше были ему несвойственны.

В самом начале Лиза не замечает перемен, но очень скоро ей придётся принять горькую правду: её любимый человек больше не тот, кем был раньше. Она отправляется на поиски тех, кто уже сталкивался со зловещим духом, чтобы помочь Алексу избавиться от этого наваждения. Превращение — хоррор, снятый Омаром Наимом, номинантом Берлинского фестиваля кино.

Кроме режиссёрской работы, Наим также написал сюжет картины. Проект стал его первым детищем после десятилетнего перерыва. Съёмочный процесс стартовал в августе 2014 года и длился месяц. Ещё на стадии продакшна картина заработала рейтинг ожидания зрителей 95%, что является очень высоким показателем для хоррора, не получившего громкой рекламной кампании. После выхода на экраны в отзывах критики отметили динамичность событий и профессиональную работу операторов.