Людина в масці, представлена глядачеві як Учіха Мадара, вирішує заволодіти силою девятихвостого, для чого проникає в Коноху, де стикається з Наруто і Сакурой. За допомогою сили очей використовує техніку «Цукійомі», яка занурює героїв в паралельну реальність, де все навпаки, батьки Наруто живі, Сакура дочка героїв села, Саске нікуди не йшов, Акацкі захищають Коноху, і все здається ідеально. Ось тільки той це світ, який хоче захистити Наруто, чи його це життя? Разом з Сакурою, Наруто повинен знайти відповідь на ці питання і розібратися з людиною в масці, який зміг взяти в союзники таємничого хлопця в масці з альтернативної реальності.