Король Серендіпа Дерамо хоче одружитися, але не знає, як відрізнити щире кохання від придворних лестощів. Щоб допомогти йому, чарівник привіз до двору чудесного «бовдура», який безпомилково відрізняє брехню. Та далі почалася чудова казкова плутанина: на місці бовдура виявився Перший міністр Тарталья, на місці королеви – не донька підступного міністра, а дівчина, у яку був закоханий він сам, Анджела. Тому лиходієві Тартальї довелося вивернутися й самому зайняти місце короля, а заодно і його тіло, витіснивши довірливого Дерамо в тіло оленя, приреченого стати жертвою мисливців.