Енді, Кріс і Бред подорожують Європою у пошуках пригод. Вони знаходять їх у Парижі, в похмурих катакомбах якого владарює могутній клан перевертнів. Одного разу вночі Енді запобігає самогубству молодої француженки Серафін. Вражений її красою, Енді з друзями вирушає на пошуки прекрасної мадемуазель. Виявляється, що Серафін – перевертень, і її тримає в полоні глава клану Клод. Енді повинен знайти вакцину, яка допоможе Серафін залишитися людиною і розправитися з кланом, існування якого загрожує всьому людству. До того ж Енді сам укушений перевертнем і вже відчуває, як у ньому починає ворушитися звір.