Od dawien dawna ludzie i smoki żyli razem w magicznej krainie Kumandra. Ale nadeszły potwory z Druun i smoki poświęciły się, by stawić czoła zagrożeniu. Minęło ponad pięćset lat, najeźdźcy powrócili, by przejąć królestwo. Córka jednego z przywódców, których zabili, Raya postanawia ocalić swój lud, wraz ze swoim przyjacielem Tuk-Tukiem, wyruszają w niebezpieczną podróż by odnaleźć ostatniego smoka. To ostatnia nadzieja na uratowanie ich świata.