Początek dwudziestego wieku. Jakow, młody rewolucjonista z pasją wspierał socjalistyczne idee. Teraz jest prawnikiem, okrutnym i pozbawionym zasad. Dlatego ma przydomek Mefistofeles. Nie ma przyjaciół. Mężczyźni są dla niego tylko rywalami, a kobiety zabawkami na godzinę. Ale pewnego dnia w jego życiu pojawia się ta, której udaje się rozpalić w nim miłość. To uczucie może uratować jego cyniczną duszę, ale Mefistofeles z diabelskim uśmiechem najbardziej boi się obudzić w sobie człowieka ...