Fabuła przenosi widzów na „Ruś Karpacką” z połowy XIII wieku, gdzie na Tucholach mieszkają „górale karpaccy”. W 1241 r. książę nadał te ziemie bojarowi Tugarowi Wowkowi, który zaczyna traktować mieszkańców, jak swoją własność. Ale ucisk społeczny i porządki to nie jedyny problem mieszkańców Tuchli. W ich stronę zmierza wielotysięczna mongolsko-tatarska horda. Podczas konfrontacji bojara z „góralami” okazuje się, że jest on także zdrajcą - podczas bitwy z hordą Wowk przekazał im plany rosyjskiego oddziału. Starszy Tuchki Zakhar Berkut rozumie, że ich terytorium jest jedyną przeszkodą dla najeźdźców.