Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej i epidemii dżumy, młody Krabat został bez rodziców, bez nikogo, kto mógłby się nim zaopiekować, a nawet bez jedzenia. Wędrując, natknął się na młynarza, który go przygarnął. Oprócz niego było tam jedenastu innych chłopców. Wszyscy zostali uczniami młynarza, jak się okazało, fana czarnej magii. Krabat znajdzie i straci przyjaciela, zakocha się i spróbuje ocalić samego siebie, ponieważ w każdy Nowy Rok mistrz poświęca jednego ze swoich uczniów...