Любознательный Лука Пагуро увлеченно проводит летние каникулы на побережье солнечной Ривьеры. Здесь мальчик знакомится с ровесником Альберто Скофано. Парни проводят много времени вместе и делятся друг с другом секретами. Альберто на самом деле не простой ребенок. Он — подводный монстр, принимающий обличье человека перед тем, как выйти на сушу.

Он дорожит доверием Луки и не спешит шокировать лучшего друга деталями своих ужасных перевоплощений. Радуясь теплой погоде, ребята спешат навстречу счастью. Но рано или поздно тайна Альберто все же должна раскрыться.

Анимационная ироничная семейная драма с элементами фэнтези Лука создана при участии итальянских и американских мультипликаторов. Картина стала полнометражным режиссерским дебютом Энрико Касаросы. В прессе он поделился впечатлениями о проделанной работе, убеждая, что история дружбы Луки и Альберто для него является очень личной.

Дизайнеры студии Pixar Animation использовали для съемок живописные виды итальянских побережий, умело преобразовывая их в яркие натурные композиции, заполнившие фоновое пространство.

Премьера состоялась 17 июня 2021 года в рамках французского кинофестиваля в Анси. Из-за пандемии коронавирусной инфекции показы были перенесены в интернет. Мультфильм удостоился одной номинации на кинопремию Лучшая картина от Ассоциации голливудских критиков.