Hiszpania, początek XX wieku. W prowincjonalnych miasteczkach występuje wędrowny cyrk. Główną atrakcją jest rzucający nożem, bezręki Alonzo. W rzeczywistości mężczyzna ma ręce, ale nikt o tym nie wie, z wyjątkiem jego karłowatego pomocnika Koho. Udając bezrękiego Alonzo ukrywa się przed policją. Jego lewa ręka jest charakterystyczna, bo ma dwa zrośnięte kciuki. Alonzo jest zakochany w córce właściciela cyrku, Nanon. Dziewczyna ma fobię - nie znosi dotyku męskich dłoni. Stara się trzymać blisko ""bezrękiego"" Alonza, co ten szybko zaczyna wykorzystywać.