Reżyser Tobias Grammet wyjeźdża do Hiszpanii, by szukać inspiracji do kolejnego arcydzieła reklamy. Jedzie do małej wioski, gdzie 10 lat temu kręcił swój film dyplomowy o Don Kichocie. I spotyka tam starego szewca, który wierzy, że to on jest prawdziwym „Rycerzem smętnego oblicza”! Starzec bierze Toby'ego za wiernego giermka Sancho Pansę i zabiera go w niebezpieczną podróż, w której rzeczywistość zamienia się w fantazję, a prawdy nie da się odróżnić od fikcji.