Mały Nikita, syn słynnego bohatera Kożemiaki, też chce pokonać smoka tak jak kiedyś jego ojciec. Mimo zakazu chłopie razem z przyjaciółmi wyrusza po przygodę i teraz tylko od jego odwagi zależy, czy uda mu się pokonać smoka i wrócić do domu z magicznego świata.

Ten animowany film familijny to wspólny projekt ukraińskich i andorskich twórców. Fabuła oparta jest na motywach ukraińskiego eposu ludowego, opowiadającego o kijowskim bogatyrze Nikicie Kożemiace. Scenariusz opracowała ukraińska pisarka Swietłana Kutsenko.

Film jest drugim pełnometrażowym obrazem wyreżyserowanym przez Manuka Depojana, artystę i reżysera ormiańskiego pochodzenia. Prace nad filmem rozpoczęły się w 2007 roku. Twórcy mieli jednak problemy finansowe i wrócili do zdjęć w 2011 roku, kiedy producenci znaleźli kilku inwestorów na Ukrainie.

Fragmenty animacji powstały w Kijowie, Odessie i Charkowie. Ostateczne renderowanie i montaż odbyły się w kijowskim studiu animacji Panama GrandPrix. Muzykę do filmu stworzył Siergiej Krutsenko. Kilka fragmentów zostało wykonanych przez orkiestrę symfoniczną. Kreskówka powstała w dwóch wersjach — ukraińskiej i angielskiej. Premierowy pokaz odbył się w kinach na Ukrainie 13 października 2016 roku. Rok później film został zaprezentowany na dwóch europejskich festiwalach filmowych, gdzie otrzymał jedną nominację i jedną nagrodę.