У Медведя Потапыча болит спина, а в аптеке закончились лекарства. Остается только обратится к известной мошеннице Лисе, которая может достать всё что угодно. Нужда заставляет Мишу попросить у нее помощи. Героиня дает заморскую пилюлю, но просит за нее целый бочонок меда. По случайности медведь теряет лекарства, но долг отдавать всё ровно нужно. Заяц с Ежом берутся помочь другу и заодно решают проучить хитрую мошенницу.

Анимационная лента показывает добрую мудрую сказку, где друзья всегда приходят на выручку, а мошенники и обманщики получают по заслугам. К Лисе обращаются, когда уже другого выхода из положения не видят, когда нужда прижимает к стенке. А она, пользуясь этим, удачно обводит клиентов вокруг пальца и выходит сухой из воды. Но и на болезнь под названием чрезмерная хитрость или же просто обман есть своя пилюля.

Данная робота была снята на киностудии Союзмультфильм в 1983 году под руководством известного советского мультипликатора Романа Давыдова, который порадовал зрителей популярным циклом Маугли, созданным по книге Редьярда Киплинга Книга джунглей. Роли озвучивали заслуженные артисты Советского Союза и непревзойденные актеры дубляжа Лев Шабарин и Николай Граббе, а также Людмила Гнилова и другие.