Światowej sławy chirurg Robert Ledgard chce stworzyć sztuczną ludzką skórę. Badania prowadzi w swoim domu i twierdzi, że eksperymentuje na myszach, ale potajemnie przetrzymuje młodą kobietę o imieniu Vera, która jest głównym obiektem jego badań. Pod nieobecność lekarza dziewczyny pilnuje służąca Marilia. Pewnego dnia do domu przychodzi syn Marilii Seka w karnawałowym stroju tygrysa. Prosi matkę, by ukryła go przed policją, przypadkowo dowiaduje się o istnieniu tajemniczego więźnia.