Młody i niezdecydowany Elliot niespodziewanie dostaje pracę u znanej i ekstrawaganckiej artystki Eriki Tracy, która poszukuje inspiracji do swoich prowokacyjnych dzieł. Młodzieniec zgadza się zostać jej osobistą muzą seksualną, licząc na łatwe pieniądze i spełnienie sekretnych fantazji. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że został wciągnięty w nieprzewidywalną grę psychologiczną, w której dominująca mentorka całkowicie podporządkowuje go swojej woli. Granice między sztuką, obsesją i manipulacją zacierają się, zmuszając bohatera do ponownego przemyślenia swoich prawdziwych pragnień.