Świat baśni w nowej odsłonie. Kopciuszek marzy o pójściu na bal, Piekarz, przeklęty przez Czarownicę, Jack chce, żeby jego biała krowa w końcu dała mleko, jego Matka śni o bogactwie, a Czerwony Kapturek bardzo potrzebuje bochenka chleba dla babci. I w tej układance pojawia się Czarownica, która chce odzyskać młodość i urodę, które przypadkowo straciła. Proponuje Piekarzowi, że zdejmie klątwę, ale ten pomoże jej zdobyć składniki do magicznego napoju: krowę białą jak mleko, płaszcz czerwony jak krew, kosmyk włosów żółty jak kukurydza i złote buty...