В старом и ветхом доме на окраине деревни жил старик. Он был одинок, и никого у него не было, кроме верных друзей-животных — собаки и курицы. Собака была настолько умной, даже порой казалось, что это человек, только на четырех лапах. У пса был спокойный нрав и чувство ответственности за своего хозяина. Именно собака первая заметила, что в доме таинственным образом начали пропадать съестные припасы. Вскоре пес вычислил, что всему виной хитрый рыжий кот, за которым он и погнался, загнав кота в тупик под лестницей.

Хитрого кота практически невозможно было достать из его укрытия, но и сам он не мог сбежать дальше. В итоге старик пошел на хитрость. С помощью удочки и рыбы в качестве наживки, он вытащил рыжего мурлыку, который когтями и зубами вцепился в приманку. Старик проявил снисхождение и решил оставить кота себе — вместе веселее. В итоге все обитатели дома по вечерам собирались у печи и слушали старинные мелодии из музыкальной шкатулки, которую человек заводил время от времени.

В основу сценария мультфильма легли истории К. Паустовского. Как и многие другие свои работы, режиссер Алексей Караев решил выдержать Жильцов старого дома в технике живописи по стеклу, что по мнению критиков оживило историю, придало ей эффекта застывшего мгновения, которое плавно перетекает в следующее. Во многом благодаря новаторской технике картина была отмечена призами на кинофорумах во Франции и Канаде.