После освобождения из тюрьмы харизматичный музыкант в черном костюме обнаруживает, что его старого напарника больше нет, а родной сиротский приют закрыт. Чтобы возродить легендарный ритм-энд-блюзовый коллектив, он объединяется с новым эксцентричным напарником, юным сиротой и барменом-виртуозом. Музыканты отправляются в безумное путешествие по стране, чтобы собрать старых друзей, заработать деньги на благотворительность и выступить на престижном музыкальном конкурсе. Героям предстоит спасаться от погони полиции, безжалостной русской мафии и яростных расистов, превращая каждую стычку в грандиозное сценическое шоу.