Після звільнення з в'язниці харизматичний музикант у чорному костюмі виявляє, що його старого напарника більше немає, а рідний сиротинець закритий. Аби відродити легендарний ритм-енд-блюзовий колектив, він об'єднується з новим ексцентричним напарником, юним сиротою та барменом-віртуозом. Музиканти вирушають у шалену мандрівку країною, щоб зібрати старих друзів, заробити гроші на доброчинність і виступити на престижному музичному конкурсі. Героям доведеться рятуватися від переслідування поліції, безжальної російської мафії та розлючених расистів, перетворюючи кожну сутичку на грандіозне сценічне шоу.