Виллоу Афгуд — среднестатистический житель деревни лилипутов. На побережье реки он находит корзину с младенцем больших людей. Пока главный герой безуспешно пытается найти семью ребенку, карлик привязывается к нему. Изнурительные поиски сводят его с Сумасшедшим Мартиганом — бывшим военным, а ныне мелким злодеем. Им сложно найти общий язык, но беда способствует объединению ради борьбы со злом в лице колдуньи Бавморды.

Один из создателей фэнтези Виллоу Джордж Лукас раздумывал о сиквеле. Но в тот период он работал над франшизой Звездные войны, у которой финансовые перспективы были куда привлекательнее. Собственно, сценарист сделал выбор в пользу космической саги. Впрочем, данное решение ему далось с трудом, поскольку продюсер долго трудился над этой вселенной. Директор приключенческого боевика Рон Ховард занял режиссерское кресло после предложения Д. Лукаса, у которого он снимался в Американском граффити (1973).

В год выхода мелодрамы Уэйланд Дрю завершил работу над одноименным романом, который готовил на основе сценария фильма. На Оскаре-1989 картина была представлена в номинациях двух категорий — визуальные эффекты и монтаж звука. В мае 2018 года директор ленты на своем аккаунте в Twitter сообщил, что в студии задумались о сиквеле.